Tosca Services LLC, respaldada por Apax Partners, está negociando con algunos acreedores un nuevo préstamo que le daría a la compañía un impulso de liquidez. La propuesta también permitiría al fabricante de cajas de plástico y otros envases reutilizables con sede en Atlanta la opción de pagar una parte de sus intereses en especie durante un período limitado, dijeron algunas de las personas, quienes pidieron no ser identificadas al discutir un asunto privado. La deuda pagadera en especie permite a los prestatarios pagar intereses con deuda adicional.
Tosca negocia con los acreedores un nuevo préstamo para un impulso de liquidez
Las discusiones están en curso y los términos del acuerdo pueden cambiar, dijeron las personas. La compañía está trabajando con Evercore Partners como asesor financiero, mientras que un grupo de prestamistas se organizó con el bufete de abogados Milbank LLP, dijeron personas.
Los mensajes dejados con la compañía, Evercore y Milbank no fueron devueltos. Un representante de Apax declinó hacer comentarios.
Tosca enfrenta calificaciones crediticias degradadas
El préstamo a plazo de 606 millones de dólares de Tosca que vence en 2027 se cotiza a alrededor de 87 centavos por dólar, según datos compilados por Bloomberg.
Tanto Moody's Investors Service como S&P Global Ratings recortaron sus calificaciones para la compañía el año pasado. S&P rebajó la calificación de la compañía a CCC+ desde B- en julio de 2023, citando déficits de flujo de efectivo, alto endeudamiento y elevadas necesidades de gastos de capital. Moody's bajó su calificación a Caa1 desde B3 en diciembre.
Tosca, que fue adquirida por Apax en 2017, ofrece productos de envasado reutilizables a tiendas de comestibles y grandes almacenes.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/apax-backed-crate-supplier-tosca-213816160.html
